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TV面板暖流涌动厂商打响下半场技术竞争

admin2023-12-17彩电人已围观

简介熬过艰难的时期,TV面板产业迎来好时光的同时,也面临新的机遇与挑战。量降额升是今年618国内彩电行业主基调,据奥维云网(AVC)数据显示,618期间,彩电线上市场零售量为249.9万台,

 

  

熬过艰难的时期,TV面板产业迎来“好时光”的同时,也面临新的机遇与挑战。“量降额升”是今年618国内彩电行业主基调,据奥维云网(AVC)数据显示,618期间,彩电线上市场零售量为249.9万台,同比下降12.9%;零售额为79.7亿元,同比增长5.1%,市场观点普遍认为,促销状况虽差强人意,但销额的明显增长,也带动了上游面板产业的回暖。进入2023年,面板行业整体呈恢复态势,TV面板的价格更是数月连涨,据WitsView 6月份最新数据显示,65寸QHD、55寸QHD、43寸FHD和32寸HD电视面板的价格持续回暖,均价较5月分别上涨6.9%、7.6%、5.3%和6.3%,自2月下旬触底以来已连续4月保持上涨。因此,对于走出亏损阴霾、迎来回暖的面板厂商而言,该如何展开下半年及未来的市场布局?涨价可期,厂商盈利能力逐渐恢复由市场供给与需求变动,引发面板价格涨跌的循环,也被称作液晶周期,自2021年下半年开始,受经济疲软、通货膨胀导致需求下滑等因素影响,TV面板的价格快速下跌,直至2023年2月份,在疫情好转、经济复苏背景下,TV面板走出价格低谷。6月份以来,全球液晶电视面板价格继续大幅普涨。具体而言,85寸均价上涨20美元,65和75寸均涨10美元,50和55寸分别涨8和6美元,32和43寸分别上涨2和3美元,据洛图科技研报预测,目前市场情绪仍在发酵,根据面板厂商每月的经营计划和控盘逻辑,7月份,面板价格仍将继续上涨,各尺寸均已经站在盈亏平衡线之上。就本轮TV面板价格上涨持续的时长,行业尚未有确切的时间点,但据群智咨询(Sigmaintell)预测数据,LCD TV面板价格增长态势或将维持至三季度,随着LCD TV面板业务全面扭亏为盈,预计从三季度开始,TV面板价格涨幅逐步收窄。另有面板行业相关人士告诉记者,电视面板价格上涨的持续时间,主要取决于市场供需情况、产能恢复速度等因素。群智咨询资深分析师李晓燕向中国家电网记者表示,本轮TV面板价格涨势有三大驱动因素:首先,液晶电视面板供应高度集中,致使头部面板厂商的全球议价权大幅提升;其次,头部面板厂商持续动态控产、按需生产,在需求低迷的环境下,调节供需关系并降低库存水平,由此推动面板价格继续上涨;第三,面板价格形成涨势之后,也令电视厂商面板备货信心恢复,策略由保守转向积极,从而推动面板备货需求环比持续恢复。从头部厂商对TV面板的布局来看,2023年一季度,京东方LCD TV面板出货量继续领跑全球,其中65寸及以上的出货量持续保持首位。据京东方在投资者互动平台表示,2022年下半年来,面对行业需求低谷,公司践行“按需生产、动态控产”的经营理念,推动盈利能力恢复。近年来,京东方在OLED业务上亦持续增长,并将OLED拓展至折叠屏、智能电视、智能手表等领域。数据显示,2023年一季度,京东方柔性AMOLED出货量接近3000万片,年度出货目标1.2亿片正稳步达成。另一头部厂商TCL华星光电,其出货量仅次于京东方,在TV面板领域,TCL专注于大尺寸高端产品,此外,TCL也在Mini LED领域,建立了贯穿上下游产业链的生态优势。据最新618战报显示,TCL电视收货颇丰,其中Mini LED电视与75寸+超大板电视,还取得销售量与销售额的双冠军。行业机构普遍认为,2023年,在TV面板复苏的态势下,TCL盈利能力将得到改善。据洛图科技关于《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告指出,2022年,中国面板厂全年出货总量达1.69亿片,同比增长5.7%,占比达到66.9%,较2021年提升4.7个百分点,刷新历史高值。由此可见,厂商主导了全球液晶电视面板供应链。除京东方、TCL华星光电外,惠科(HKC)、群创(InnoLux)2022年出货量均超过3000万片。然而,于电视面板厂商而言,2022年也是艰难的一年,多数厂商业绩大幅亏损,展望2023年,TV面板虽迎来持续涨价,但随着竞争加剧,TV面板行业也将产生新的市场格局。Mini LED成本优势凸显,宏观环境仍不容乐观回首电视机百年发展历程,由CRT技术到LCD、OLED技术,再到如今风头正盛的Mini LED与Micro LED技术,总体而言,电视面板产业革新相对缓慢,但每次的技术革新,都带来颠覆性的影响。如今,Mini LED凭借独特优势,备受行业关注、资本追逐,一些行业观点认为,Mini LED或将成为LCD最佳替代方案。对此,群智咨询TV事业部研究总监张虹,在接受中国家电网记者采访时表示,Mini LED在电视应用中,不是替代LCD的关系,而是通过背光技术,升级延长LCD产品的生命周期。通过对传统LCD电视性能提升竞争力,进而改善产品盈利空间,延续液晶产品生命周期。具体到Mini LED背光电视的主要优势,张虹认为主要体现在以下几方面:其一,产品性能增强,Mini LED背光分区增加,提升了产品的亮度及对比度,缩小了和OLED电视产品之间性能的差异;其二,供应链成熟,成本下降空间大,Mini LED背光及LCD面板供应链成熟,具备性能改善和成本优化空间;其三,中国品牌策略积极,市场成长潜力大,比如海信,TCL等国产品牌策略积极,Mini LED背光电视持续下沉,成长潜力大,预计Y23Mini LED背光电视全球出货规模将达到370万台,同比增幅28%。相较于Mini LED,Micro LED由于耗费较高的成本,如今尚未在TV面板领域实现量产。独立国际策略研究员陈佳认为,从市场供给侧分析,目前,全球液晶面板技术在技术革新方向上,存在的两大流派之争,即Micro-LED与Mini-LED之争,导致技术走向的不确定性不降反增,而这也进一步致使液晶面板价格走高之势日益凸显。另值得注意的是,全球液晶面板技术发展路径并非一帆风顺,决定Micro LED与Mini LED竞争结果并不完全是技术,更有经济因素在驱动和制约。陈佳还提到,目前液晶市场龙头企业往往采取的都是“脚踩两只船”策略,即同时布局两种Micro-LED和Mini-LED,以防因赌错大方向而出局。同时,Mini LED当前的火热并不会改变其过渡性产品的地位,终有一天随着MicroLED生产线成本的下降,Micro LED将实现对Mini LED的全面替代。如何平衡Mini LED产能,以发挥LCD生产线余热,同时布局更先进的Micro LED产能,以应对未来产业链技术革新,这是摆在TV面板行业面前的最大难题。当下,在消费需求的驱动下,TV面板厂商还主要聚焦大尺寸与高刷技术赛道,据群智咨询(Sigmaintell)预测数据显示,大尺寸化带动2023年电视面板平均尺寸增加至49.2英寸,预计到28年持续增长;高刷产品渗透率从2022年10.7%增加到2023年预计13.1%,且未来高刷有望从电视高配向标配普及。在TV面板持续涨价之下,面板厂商也将逐渐走出亏损阴霾,但受制于“液晶周期”的影响,面板厂商在涨价之后的业务布局,与下跌之前的预备工作,则显得尤为重要。张虹亦表示,面板厂商仍旧不可忽略的是,当下宏观环境依然不容乐观,因此,对厂商来说,应做好万全之策,首先,需充分考量并尊重市场需求变化节奏,理性而稳健的推进产能调控策略,避免因产能过快恢复使得LCD电视面板供需再次失衡,带来价格的再次下探;其次,避免面板价格非理性过快上涨对需求形成进一步的冲击;最后,积极推动降本增效以及产品技术多元化,持续增强企业自身的综合竞争力。在物联网时代与数智化背景下,未来,TV面板仍然存在新的发展机遇,如可折叠屏、透明屏等新型面板技术的发展,以及面向智能家居等新应用领域的拓展,于面板厂商而言,除了把握好技术优势外,或许更要考虑在多领域的延伸与拓展。

 

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